Biuro podatkowe: kiedy firma potrzebuje doradcy podatkowego
Biuro rachunkowe prowadzi księgi i rozlicza podatki według tego, co już się wydarzyło. Biuro podatkowe w potocznym znaczeniu to zwykle biuro, w którym pracuje doradca podatkowy, czyli ktoś, kto pomaga podjąć decyzję, zanim skutki podatkowe powstaną, i broni firmy, gdy urząd ma inne zdanie. Wyjaśniamy, czym różni się doradca od księgowej, kiedy go potrzebujesz i jak znaleźć biuro, które łączy obie role.
Bez opłat dla firm. Twoje dane widzą tylko biura, które sam wybierzesz.
Doradca podatkowy: zawód regulowany
Doradca podatkowy wykonuje zawód zaufania publicznego regulowany ustawą o doradztwie podatkowym. Musi zdać państwowy egzamin, być wpisany na listę doradców podatkowych, mieć obowiązkowe ubezpieczenie i przestrzegać tajemnicy zawodowej. Ta tajemnica chroni informacje, które firma przekazuje doradcy. Prowadzenia ksiąg może podjąć się każde biuro rachunkowe, ale pełna reprezentacja podatnika w sprawach podatkowych i przed sądem administracyjnym należy do doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych.
Biuro podatkowe a biuro rachunkowe
W wielu firmach obie usługi są pod jednym dachem: biuro rachunkowe zatrudnia doradcę albo współpracuje z kancelarią. W innych biuro prowadzi tylko księgi, a z doradcą firma kontaktuje się osobno w konkretnych sprawach. Obie drogi są w porządku, ważne, żeby wiedzieć, z której korzystasz. Różnice między nazwami biur opisujemy też na stronie biuro księgowe.
| Zadanie | Biuro rachunkowe | Biuro z doradcą podatkowym |
|---|---|---|
| Prowadzenie ksiąg i ewidencji | tak | często tak |
| Deklaracje i bieżące rozliczenia | tak | tak |
| Opinie podatkowe przed decyzją | w ograniczonym zakresie | tak |
| Wnioski o interpretację indywidualną | zwykle nie | tak |
| Reprezentacja w kontroli i postępowaniu podatkowym | zależnie od uprawnień | tak |
| Skargi do sądu administracyjnego | nie | tak |
Reprezentacja przed urzędem skarbowym
Gdy urząd wszczyna czynności sprawdzające, kontrolę podatkową albo celno-skarbową, liczy się każde pismo i każdy termin. Doradca podatkowy na podstawie pełnomocnictwa prowadzi korespondencję, uczestniczy w czynnościach, składa wyjaśnienia i odwołania, a jeśli trzeba, skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Dobrze, gdy doradca zna księgi firmy od początku, a nie dopiero od dnia doręczenia wezwania. Doradca, który na co dzień współpracuje z Twoim biurem rachunkowym, szybciej znajdzie potrzebne dokumenty, zrozumie historię rozliczeń i przygotuje spójne wyjaśnienia. Doradca z zewnątrz musi najpierw poznać firmę, a w kontroli czas na odpowiedź bywa krótki.
Planowanie podatkowe w firmie
Planowanie podatkowe to legalny wybór rozwiązań, które przepisy dają firmie, zanim podejmie decyzję. Dotyczy między innymi wyboru formy opodatkowania i formy prawnej, sposobu wynagradzania wspólników i zarządu, zakupu samochodu albo nieruchomości, ulg na badania i rozwój, rozliczeń transakcji z podmiotami powiązanymi. Doradca pokaże, ile kosztuje każdy wariant i jakie obowiązki się z nim wiążą. Jeśli potrzebujesz pewności w jednej konkretnej sprawie, przygotuje wniosek o interpretację indywidualną.
Estoński CIT: kiedy warto zapytać doradcę
Ryczałt od dochodów spółek, nazywany estońskim CIT, przesuwa opodatkowanie na moment wypłaty zysku wspólnikom. Dla spółki, która reinwestuje zyski, może oznaczać niższe obciążenia w pierwszych latach. Ta forma ma jednak warunki wejścia i zasady rozliczania wydatków, które łatwo naruszyć, na przykład przy świadczeniach na rzecz wspólników. Przed wyborem estońskiego CIT warto zlecić analizę biuru z doradcą, który zna Twoją spółkę. Więcej o obsłudze spółek przeczytasz na stronie księgowość spółki z o.o..
Kiedy firma potrzebuje biura podatkowego
- Planujesz przekształcenie JDG w spółkę albo zmianę formy opodatkowania.
- Rozważasz estoński CIT albo ulgę na badania i rozwój.
- Masz wezwanie z urzędu, zapowiedź kontroli albo decyzję, z którą się nie zgadzasz.
- Prowadzisz transakcje z podmiotami powiązanymi albo z zagranicą.
- Planujesz sprzedaż firmy, wejście inwestora albo podział majątku.
Ile kosztuje biuro podatkowe
Bieżąca obsługa księgowa kosztuje w biurze z doradcą podobnie jak w innych biurach. Widełki dla Twojej formy prawnej znajdziesz na stronie cennik biur rachunkowych. Usługi doradcze, takie jak opinie, wnioski o interpretację czy reprezentacja w kontroli, biura wyceniają zwykle osobno: godzinowo albo za sprawę. Zapytaj o to w wycenie, żeby porównywać te same rzeczy. Zakres pozostałych usług opisujemy na stronie usługi księgowe.
Znajdź biuro podatkowe z doradcą dla swojej firmy
Podaj parametry firmy, a w briefie dopisz, że szukasz biura z doradcą podatkowym.
Twój wynik
Uzupełnij formę prawną i liczbę dokumentów, a policzymy widełki.
Twój wynik
Te parametry wymagają indywidualnej wyceny. Wyślij zapytanie do biur, a policzą cenę pod Twoją firmę.
do PLN netto miesięcznie
| Twój wynik | Szacowany koszt obsługi |
|---|---|
| Razem |
Czego szukać w biurze
Pytania na pierwszą rozmowę
- Ile firm o mojej formie prawnej i z mojej branży obsługujecie dziś?
- Kto konkretnie będzie prowadził moje sprawy i jak się z nim kontaktuję?
- Do którego dnia miesiąca mam dostarczyć dokumenty?
- Co jest w cenie, a co rozliczacie osobno?
- Jaką sumę ubezpieczenia OC ma biuro?
- W jakim programie prowadzicie księgi i czy mam do niego podgląd?
Do jakich biur wysłać zapytanie
Brief trafi wyłącznie do biur, które obsługują Twoją formę prawną i branżę. Dostanie go najwyżej tyle biur, ile wybierzesz. Po potwierdzeniu adresu dostajesz mailem listę dopasowanych biur z profilami i cenami. Zaznaczasz, które mają dostać brief, najwyżej tyle, ile ustawisz tutaj.
Brief zapytania
Podgląd tekstu, który dostaną biura dopasowane do Twoich parametrów:
Widełki liczymy z typowych stawek rynkowych dla podanych parametrów. Zobacz, jak liczymy widełki.
Nie zawsze. Sama nazwa biura nie gwarantuje, że pracuje w nim doradca. Zapytaj o imię i nazwisko doradcy i sprawdź jego wpis na liście doradców podatkowych.
Na podstawie pełnomocnictwa w części spraw tak, ale pełną reprezentację w postępowaniach podatkowych i przed sądem zapewnia doradca podatkowy, adwokat albo radca prawny.
To zależy od tego, czy spółka reinwestuje zyski, kim są wspólnicy i jakie ma wydatki. Decyzję warto poprzedzić analizą doradcy.
Wyślij zapytanie do biur z doradcą podatkowym
Opisz firmę i sprawę raz, a brief trafi do najwyżej 5 biur, które sam wybierzesz. Bez opłat dla firm.